Dona da Kellogg’s anuncia aquisição da Parati Alimentos

A Kellogg Company (NYSE: K) anuncia hoje a assinatura de um acordo para a compra da Ritmo Investimentos S/A, controladora da Parati S/A, Afical Ltda e Pádua Ltda (“Grupo Parati”), um grupo brasileiro que está entre os líderes de seu setor. A aquisição é a maior já realizada pela Kellogg na América Latina e atende às suas prioridades estratégicas de ser uma potência global na produção desnacks e de expandir sua presença nos mercados emergentes.

O Grupo Parati oferece um vasto portfólio de produtos, com marcas que incluem Parati, Pádua, Minueto, Zoo Cartoon e biscoitos Hot Cracker, que representam quase metade dos negócios da empresa, também composto por sucos em pó Trink, macarrão instantâneo Parati Lamen, macarrão fresco Parati. Sua receita líquida é estimada em R$ 600 milhões (ou cerca de US$ 190 milhões na taxa de câmbio atual).

“Com seu portfólio de marcas populares de consumo, o Grupo Parati é uma excelente opção estratégica para nossos negócios na América Latina”, diz John Bryant, CEO da Kellogg Company. “O Brasil é a maior economia da região e esta aquisição nos permitirá acelerar nosso desempenho e melhorar nossas margens na região. Isso significa maior crescimento para os negócios centrais do Grupo Parati e para nossas já reconhecidas marcas.”

Com 3,2 mil funcionários, incluindo uma força de vendas de aproximadamente 1,3 mil pessoas, que atendem diretamente a cerca de 60 mil clientes, o Grupo Parati tem uma forte presença em lojas de pequeno e médio varejo – ou de alta frequência –, que são essenciais para alcançar a crescente população do país. A empresa tem duas fábricas, com potencial para expansão, e cinco centros de distribuição espalhados por todo o país.

“A combinação do portfólio e da capilaridade de vendas de Parati com os recursos globais da Kellogg – incluindo experiência em inovação, conhecimento em mercado consumidor e força de marketing – oferece uma grande oportunidade. Unir nossas companhias nos permite expandir nossa presença em um mercado de rápido crescimento”, diz Maria Fernanda Mejia, presidente da Kellogg América Latina.

“O Grupo Parati construiu um negócio muito bem-sucedido nos últimos 40 anos, e nós respeitamos e admiramos esse trabalho”, prossegue Maria Fernanda. “Eles são altamente empreendedores e focados em fornecer alimentos saborosos que atendam ao paladar de seus consumidores e, ao mesmo tempo, cumpram o legado de seu fundador. Estamos muito contentes em receber o Grupo Parati na família Kellogg.”

O anúncio de hoje representa a quarta aquisição da Kellogg em mercados emergentes nos últimos 18 meses. Durante este período, a companhia adquiriu empresas em cada uma das regiões internacionais, como a compra da Bisco Misr e Mass Food Group, no Egito, e da Multipro, na Nigéria e em Ghana. Com a inclusão do Grupo Parati, a companhia fortalece a estratégia de crescimento em mercados emergentes.

Detalhes Adicionais da Transação

A aquisição pela Kellogg, realizada por meio de sua subsidiária Pringles Serviços e Comércio de Alimentos Ltda, foi submetida às autoridades competentes e deve ser concluída até o fim deste ano. Para preservar sua flexibilidade financeira, a Kellogg pretende reduzir sua recompra de ações em 2016 para US$ 450 milhões a US$ 550 milhões – enquanto a orientação anterior era de US$ 700 milhões a US$ 750 milhões.

A rentabilidade do negócio, assim como as sinergias de custo e receita, devem gerar valor para os acionistas rapidamente, mesmo considerando um nível reduzido de recompra de ações inicialmente. Em 2016 e 2017, a expectativa é de neutralidade no ganho por ação, dependendo da taxa de câmbio, com apenas um pequeno impacto no ganho por ação informado, devido a custos não-recorrentes de US$ 0,01 por ação em ambos os anos. Com a aquisição, é esperado um acréscimo tanto no lucro por ano comparável como no reportado a partir de 2018.

 

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